(1997) Danny und der jüngere Paulie sind dicke Freunde im katholischen Waisenhaus Santa Rita. Außer sich selbst, haben sie allerdings niemanden und vor allem der kleine Paulie wird oft von den anderen Waisenkindern schikaniert. Da Danny sich dann immer auf Paulies Seite schlägt und seine Hilfe des Öfteren auch in einer Keilerei endet, ist er auch der strengen Schwester Ruth ein Dorn im Auge und wird ständig von ihr bestraft. Eines Tages, während Danny mal wieder Stubenarrest hat, trifft Frances, die gerade ihre Eltern bei einem tragischen Unfall verloren hat, als Neuankömmling in dem Waisenhaus ein. Sie wird von den übrigen Waisenkindern, allen voran von der gehässigen Claire, äußerst kühl e... weiterlesen...mpfangen und ebenfalls gleich schikaniert. So kommt es, das auch sie zur Außenseiterin wird und sich so eine immer größere Freundschaft zwischen Frances, Danny und Paulie entwickelt. Außerdem steckt in Frances noch ein übersinnliches Geheimnis. Sie kann mit ihren Gedanken nämlich Dinge bewegen und auch beispielsweise Brillengläser platzen lassen, was vor allem Claire des Öfteren zu spüren bekommt. Die Idylle der Freundschaft wird dann allerdings jäh gestört, als bei einem Tag der offenen Tür im Waisenhaus, neue Adoptiveltern für Frances und Paulie gefunden werden. Frances landet bei Maria und Steve Lawrence und ist dort ziemlich unglücklich, da sie noch immer sehr emotional um ihre Eltern trauert und noch keine Beziehung zu einer neuen Familie eingehen kann. Steve und Maria erkennen dies allerdings nicht und denken, dass jetzt, wo Frances wieder eine Familie hat, doch alles in Ordnung sein müsste. Den einzigen Trost findet Frances bei der etwas unheimlich wirkenden Buchhändlerin Annie, die ihr hilft ihre inneren Kräfte besser einzusetzen. Der junge Paulie hat es noch schlimmer erwischt, denn er landet bei der Familie Sewell, die in ihm einen Ersatz für den kürzlich verstorbenen Sohn sehen. Vor allem die Tochter Laura lässt ihn anfangs spüren, dass er nur Ersatz ist und begegnet ihm äußert unterkühlt. Obwohl die neuen Eltern ihn wirklich gut behandeln, fühlt er sich nicht wirklich wohl, aber immerhin ist die Familie Sewell mit Maria und Steve Lawrence gut befreundet, so dass er oft mit Frances zusammen sein kann. Am schlimmsten ist die Situation aber nun für Danny, da er nun alleine im Waisenhaus zurückbleiben muss. Frances hat ihn zwar durch ihre telepathischen Fähigkeiten ihre neue Adresse mitgeteilt, aber er sieht keine Möglichkeit dorthin zu kommen. Außerdem will er noch immer seine Mutter finden, die ihn bei seiner Geburt weggegeben hat. Durch sein rebellisches Verhalten ist sein Verhältnis zu Schwester Ruth mittlerweile soweit zerstört, dass diese ihn schon nicht mehr potentiellen Adoptiveltern vorstellt, sondern ihn bei solchen Besuch zu irgendwelchen Arbeiten verdonnert. So ist er auch in der Bibliothek am Bücher schleppen, als die Graves' zu Besuch sind um ein Adotivsohn zu suchen. Da keiner der anderen Jungen gut genug erscheint, wollen die Beiden schon unverrichteter Dinge wieder gehen, als sie im Hausflur auf den Bücher schleppenden Danny treffen. Sie sind gleich beeindruckt von dem Jungen und da auch die Leiterin des Heimes anwesend ist, kann Schwester Ruth nicht verhindern, dass Danny adoptiert wird. In seinem neuem zuhause, dem riesigen Anwesen der Graves' fühlt er sich allerdings auch nicht richtig wohl. Sein Adoptivvater ist sehr streng zu ihm und in der Eliteschule, auf die er nun geschickt wird, wird er nicht nur von seinen Mitschülern sondern sogar von seinem Lehrer verspottet. Außerdem untersagt er dem Waisenhaus die Weitergabe seiner Telefonnummer, so dass Frances Danny nicht erreichen kann. Der einzige Lichtblick in seinem neuen Leben ist der gutmütige Bobs, der Vater seiner Adoptivmutter, in dem er einen neuen Freund findet und der ihm schließlich das Boxen beibringt.